PDF · 320 КБ
Библиотека роботов
Готовые сценарии автоматизации: какой робот, на какой стадии, с какими условиями и что он экономит сотруднику.
Забрать материалРабочие материалы бесплатно
Документы, которыми мы пользуемся на реальных проектах. Файл приходит сразу — подтверждать почту не нужно.
XLSX · 48 КБ
Карта прав доступа
Матрица «роль × объект × право» для компании с отделом продаж, производством и руководством. Готовая основа под настройку портала.
Забрать материалDOCX · 56 КБ
Регламент работы в CRM
Документ, который объясняет сотрудникам новые правила: что заполнять, когда двигать сделку и что считается просрочкой. Без него настройки живут ровно неделю.
Забрать материалPDF · 210 КБ
Чек-лист проверки портала
Проверка портала перед запуском в работу: права, дубли, уведомления, роботы, отчёты. То, что забывают в девяти случаях из десяти.
Забрать материалPDF · 140 КБ
Схема приёма заявок
Куда приходят обращения, кто их берёт и что происходит, если никто не взял. Схема помогает найти каналы, по которым заявки теряются молча.
Забрать материалDOCX · 88 КБ
Шаблон описания процесса
Форма, в которой процесс описывается за один вечер: участники, шаги, условия и сроки. С неё начинается любая осмысленная настройка портала — без неё настройки делаются наугад.
Забрать материал